Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребёнка он погружается в пучину отчаяния. Случай приводит его к маяку, где его ошибочно принимают за нового смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу с добрым сердцем. Благодаря ей в его душе постепенно просыпаются забытые чувства, а мир снова обретает краски.
Её присутствие и любовь к музыке становятся для Эзры глотком свежего воздуха. Ханна мягко возвращает его к жизни, напоминая, что даже после самой тёмной ночи наступает рассвет. Их общение, наполненное искренностью и мелодиями, помогает ему снова почувствовать себя живым.